這是一次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頂尖的技術(shù)創(chuàng)新盛會(huì)，也是一次聆聽(tīng)頂尖支付技術(shù)專家前瞻和洞見(jiàn)的最好機(jī)會(huì)。我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您前來(lái)共同見(jiàn)證！
以下是艾瑞咨詢集團(tuán)研究院院長(zhǎng)曹軍波發(fā)表的以“電子支付未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)解析”為主題的演講實(shí)錄：
（圖為艾瑞咨詢集團(tuán)研究院院長(zhǎng)曹軍波）
主持人：
尊敬的各位嘉賓，各位來(lái)自電子支付業(yè)界和關(guān)心支付行業(yè)發(fā)展的各位朋友們，各位媒體的朋友們，大家早上好，非常感謝大家前來(lái)這里參加“2012支付技術(shù)峰會(huì)”，我是今天大會(huì)的主持人王勇。
眾所周知，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，我們?nèi)粘Ｉ钪薪佑|最頻繁的一項(xiàng)業(yè)務(wù)--“付錢(qián)”這件事，正在越來(lái)越多的發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)上、手機(jī)上，無(wú)論是消費(fèi)購(gòu)物、還是生活中各種付款、又或者是個(gè)人之間的轉(zhuǎn)賬、企業(yè)之間資金的結(jié)算。所有以前我們必須面對(duì)面的付現(xiàn)金、票據(jù)，或者只有去銀行才能做的事情，現(xiàn)在已經(jīng)可以非常輕松的通過(guò)各種各樣的電子支付方式來(lái)完成，而支持我們實(shí)現(xiàn)這些的，正是近年來(lái)日新月異的各種電子支付技術(shù)，以及一大批為了把支付變得更快捷、更安全而不懈努力的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)。今天這場(chǎng)支付技術(shù)峰會(huì)，正是希望為這條電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)提，包括國(guó)內(nèi)外的第三方支付企業(yè)、卡組織、金融服務(wù)商，以及使用支付服務(wù)的商戶，甚至是個(gè)人，為大家提供一個(gè)交流互動(dòng)的場(chǎng)所，共同探討支付產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)問(wèn)題，和支付產(chǎn)業(yè)與支付技術(shù)今后可能的發(fā)展方向。如果您對(duì)未來(lái)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著無(wú)限的暢想，在這里您也將得到與業(yè)內(nèi)的資深人士一起探討的機(jī)會(huì)。
非常榮幸，本次大會(huì)我們邀請(qǐng)到了來(lái)自海內(nèi)外的知名第三方支付企業(yè)、卡組織、金融服務(wù)商和商戶的資深人士來(lái)到大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，接下來(lái)他們的一系列精彩演講和互動(dòng)沙龍一定會(huì)為大家?guī)?lái)一場(chǎng)支付產(chǎn)業(yè)、支付技術(shù)最新資訊和觀點(diǎn)的饕餮盛宴。讓我們?cè)俅斡谜坡暩兄x所有今天出席大會(huì)的特邀嘉賓。
好的，請(qǐng)大家將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)整至靜音狀態(tài)，讓我們馬上開(kāi)始今天的第一個(gè)主題。在當(dāng)前的中國(guó)，電子支付產(chǎn)業(yè)究竟是一個(gè)什么樣的狀態(tài)和格局？未來(lái)電子支付發(fā)展又會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展趨勢(shì)呢？讓我們有請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時(shí)代中國(guó)最優(yōu)秀的專業(yè)研究咨詢公司，艾瑞咨詢集團(tuán)研究院院長(zhǎng)曹軍波先生，為我們進(jìn)行剖析與解讀，掌聲有請(qǐng)曹軍波先生。
曹軍波：
非常榮幸有這機(jī)會(huì)來(lái)杭州參加支付寶主辦的這場(chǎng)峰會(huì)，非常激動(dòng)，因?yàn)?a href="http://chunmuyang.cn">支付寶是整個(gè)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付、電子支付領(lǐng)軍企業(yè)。剛剛結(jié)束的“雙十一”，沒(méi)有支付寶是難以想象的，我的很多朋友那天晚上幾千幾千地網(wǎng)沖就是為了拿紅包了，不知道在座的各位是不是拿到了。我這次演講的主題是關(guān)于中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，我們發(fā)現(xiàn)由以前純做媒體業(yè)務(wù)、游戲、一系列傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到一定的階段了，比如游戲已經(jīng)增長(zhǎng)了20%的收入規(guī)模，品牌廣告在今年已預(yù)計(jì)調(diào)到15%到10恩%的增速。很多互聯(lián)網(wǎng)的板塊經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)偏成熟的階段。但是我們發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)支付反而體現(xiàn)出了欣欣向榮，繼續(xù)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，讓他們成為互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的核心推動(dòng)力量，無(wú)論是未來(lái)的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，我們發(fā)現(xiàn)與支付、商務(wù)之間的聯(lián)系越來(lái)越緊密了。
我們看一下支付的發(fā)展歷程，發(fā)現(xiàn)支付的歷程與技術(shù)變革是緊密相關(guān)的，如果我們說(shuō)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)信息革命化，我們發(fā)現(xiàn)與此相匹配的是支付的一次一次變革。我們首先思考一下互聯(lián)網(wǎng)的本職是什么，我自己理解為是信息革命又一次經(jīng)歷，我們從發(fā)明文字到大航海、到電信出現(xiàn)，每一次每一個(gè)階段都是讓信息流動(dòng)更加高效，更加便捷，每一次技術(shù)變革為人類在信息產(chǎn)生、創(chuàng)造這個(gè)領(lǐng)域里面帶來(lái)了極大的效益和提升。與之相匹配的，我們看一下在支付技術(shù)的變革，或者支付的變革。
電子支付恰恰也是這次技術(shù)革命里面新一個(gè)里程碑，可以說(shuō)支付改變了生活，從最早有了信用卡，求來(lái)借記卡，再也不需要把錢(qián)直接到銀行里面去村，有了ATM大家再也不用在銀行上班的時(shí)候進(jìn)行銀行的處理，有了POS機(jī)大家在支付的時(shí)候也不需要大量的現(xiàn)金，有了在線支付的時(shí)候我們只要有網(wǎng)絡(luò)就可以完成支付。到了我們現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)基本上是隨時(shí)隨地可以通過(guò)多種方法進(jìn)行支付，無(wú)論是刷卡、二維碼。索伊美一次支付技術(shù)的推進(jìn)都給我們生活帶來(lái)了極大的變革和變化，同時(shí)會(huì)形成一個(gè)新的業(yè)態(tài)。正因?yàn)槿绱耍Ц额I(lǐng)域會(huì)被無(wú)數(shù)的企業(yè)關(guān)注，所以在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里面有一批力量專門(mén)專注于支付。在這里面，包括支付寶、優(yōu)秀的支付公司就已經(jīng)開(kāi)拓市場(chǎng)了，到現(xiàn)在為止，整個(gè)支付行業(yè)達(dá)到一個(gè)新的階段，終于有了身份證、牌照，國(guó)家從政策層面給予了支付企業(yè)身份證，這樣極大了推進(jìn)了支付企業(yè)的業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。大家可以看一下，無(wú)論是政策監(jiān)管層面，還是開(kāi)放的支付行業(yè)領(lǐng)域?qū)用娑加辛艘恍┟魑耐卣?，?duì)于業(yè)務(wù)手段，以及業(yè)務(wù)發(fā)展的核心目標(biāo)，隨著支付牌照的發(fā)展也有了新的突破，因?yàn)榕普绽锩嬉?guī)定了業(yè)務(wù)的領(lǐng)域，很多公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)開(kāi)展和開(kāi)張了。對(duì)支付而言，這是一個(gè)好消息。
我們看一下在支付產(chǎn)業(yè)里面，繞過(guò)兩方面，一個(gè)是牌照，另外一個(gè)傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)是金融機(jī)構(gòu)。中國(guó)的支付公司是受到了這兩方面的壓力，我們做研究的時(shí)候也要直面這個(gè)問(wèn)題，怎么去解讀呢？我們從政策層面可以看到對(duì)支付的監(jiān)管和對(duì)支付的產(chǎn)業(yè)的支持，之策的壓力是逐步地放寬的，我們看上面這條曲線恩從隱含的角度來(lái)看，在一個(gè)特殊的階段里面，他們感受到了支付公司給他們競(jìng)爭(zhēng)的壓力。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，我們認(rèn)為恩支付公司和銀行、金融機(jī)構(gòu)他們之間的關(guān)系會(huì)找到產(chǎn)業(yè)鏈里面一個(gè)合適的位置。從這兩個(gè)之前感受道德雙重壓力來(lái)看，整個(gè)支付行業(yè)發(fā)展是以支付公司的創(chuàng)新進(jìn)一步擴(kuò)展發(fā)展空間。
如果我們從支付的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和發(fā)展的歷程來(lái)看的話，我們可以看到在政策層和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層逐步地明晰的情況下，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)航母，或者支付發(fā)展階段的會(huì)逐步地進(jìn)入一個(gè)新的階段，我們用一個(gè)定量的方式進(jìn)行解讀。在2012年，我們預(yù)計(jì)整個(gè)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付的市場(chǎng)交易規(guī)模是達(dá)到3.8萬(wàn)億，同步增速是70%，每年是100%的增長(zhǎng)。之后的增速可能要回落一些，但這個(gè)增速是高于中國(guó)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)增速的。低下有幾條曲線，網(wǎng)絡(luò)支付的增長(zhǎng)速度，我們可以看到綠色的增長(zhǎng)曲線是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于品牌廣告以及其他的網(wǎng)絡(luò)游戲，在接下來(lái)，有關(guān)一些領(lǐng)域的成熟，他孕育著在線支付格局和產(chǎn)業(yè)的破點(diǎn)會(huì)發(fā)生一些變化。因?yàn)樵?012年存在的業(yè)態(tài)是在幾個(gè)領(lǐng)域？一個(gè)是購(gòu)物領(lǐng)域，我們知道支付寶推進(jìn)了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物里面70%是用支付，而中國(guó)網(wǎng)購(gòu)支付的發(fā)展增速，我們可以看到內(nèi)部已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)結(jié)構(gòu)變化，當(dāng)靠網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付進(jìn)一步增占的空間有限。另外一大塊是航空，這里面有一個(gè)業(yè)內(nèi)的狀況，票50%是來(lái)自本票系，涉及到一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的空間限制，到目前為止，第三支付公司在這里面的競(jìng)爭(zhēng)和拓展從滲透率來(lái)講不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為未來(lái)五年可能會(huì)降低大30%，支付公司競(jìng)爭(zhēng)力的空間，所以在面對(duì)這兩大板塊達(dá)到一個(gè)成熟階段的壓力下，我們可以發(fā)現(xiàn)支付公司開(kāi)始在多元的領(lǐng)域進(jìn)行拓展。這個(gè)拓展里面我們可以看到，更多的會(huì)體現(xiàn)在一些線上、線下的領(lǐng)域，包括零售、基金保險(xiǎn)、物流、供應(yīng)鏈融資等等，這個(gè)領(lǐng)域里面是具有非常大的潛力。
這是在PC互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代里面，整體的網(wǎng)絡(luò)走勢(shì)，到目前為止，大家越來(lái)越提到的詞“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”，支付領(lǐng)域在這浪也里面起到一個(gè)極強(qiáng)的勢(shì)頭，我們統(tǒng)計(jì)了一下移動(dòng)支付和移動(dòng)購(gòu)物，他們最幾年的增長(zhǎng)，我們可以看到移動(dòng)購(gòu)物在統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)表明，它的增速同比是400%，這個(gè)其實(shí)是支付寶和兩個(gè)途徑不一樣的，但是移動(dòng)購(gòu)物的確是移動(dòng)支付帶來(lái)一個(gè)更好的發(fā)展前景，因?yàn)樵絹?lái)越多的用戶希望通過(guò)手機(jī)下訂單，手機(jī)完成支付，這樣意識(shí)在不斷地強(qiáng)化。
另外一個(gè)方面我們可以看到移動(dòng)支付和一互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模和增長(zhǎng)率恩，我們打爛地設(shè)想一下，有可能在一年以后移動(dòng)支付的規(guī)模超過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模。為什這么說(shuō)呢？大家想想，手機(jī)的滲透率和使用情況，使用手機(jī)上網(wǎng)的情況，其實(shí)是有一定的區(qū)別和差異的，在很多農(nóng)村地區(qū)沒(méi)有手機(jī)和PC，他們用手機(jī)可以去完成支付現(xiàn)在、轉(zhuǎn)帳，猶豫那快金融體系不太完善，所以移動(dòng)支付覆蓋的潛力是讓人想像不到的，這個(gè)市場(chǎng)所蘊(yùn)含的產(chǎn)業(yè)潛力是巨大的，從用戶規(guī)模來(lái)看就是這點(diǎn)。而移動(dòng)黃連用戶今年已經(jīng)超過(guò)了PC互聯(lián)網(wǎng)用戶了。所以這也是給大家產(chǎn)生一種想像的空間，就是支付他會(huì)改變生活，支付不是春黃連的業(yè)態(tài)里面去觀察，有有很多是跟互聯(lián)網(wǎng)交錯(cuò)的提防。
而支付有強(qiáng)大的潛力市場(chǎng)，復(fù)雜和多元是PC互聯(lián)網(wǎng)看不到的，包括終端制造、芯片之類的，包括我們會(huì)看到有國(guó)外很多的花費(fèi)支付的成熟的企還會(huì)有非定單支付、綜合支付平臺(tái)，移動(dòng)支付里面還有移動(dòng)的收銀終端。還有一些零售企業(yè)自封自用支付的體系，用戶之間可以拿著手機(jī)付費(fèi)。移動(dòng)支付的鏈條和PC互聯(lián)網(wǎng)支付的相比的話擴(kuò)展了很多
