經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，聚合支付行業(yè)迎來(lái)了轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
艾瑞此前在報(bào)告中曾提及兩個(gè)數(shù)據(jù)：第一，2019年聚合支付商戶(hù)滲透率達(dá)到46.1％；第二，2019年聚合支付規(guī)模增速有所回落。另外，自2018 年以來(lái)，監(jiān)管處罰愈發(fā)嚴(yán)格，中小機(jī)構(gòu)套利空間進(jìn)一步壓降。以“斷直連”、“備付金存管”、“非銀支付新規(guī)”為代表的政策接連出臺(tái)，也導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)失去大部分備付金利潤(rùn)。
另外，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展與普及推動(dòng)整個(gè)社會(huì)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疫情也進(jìn)一步加速商戶(hù)的數(shù)字化升級(jí)進(jìn)程，單一的支付服務(wù)已經(jīng)滿(mǎn)足不了商戶(hù)智慧化經(jīng)營(yíng)的需求，由單純的支付服務(wù)商向行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商轉(zhuǎn)變成為支付機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然方向。
從商業(yè)模式角度，在失去市場(chǎng)紅利以及政策趨嚴(yán)的情況下，部分盈利模式單一的支付機(jī)構(gòu)可能會(huì)被市場(chǎng)淘汰。未來(lái)，多元服務(wù)能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力，生態(tài)打造將成為商戶(hù)端的服務(wù)重點(diǎn)。
技術(shù)能力決定了業(yè)務(wù)的深度
移卡作為中國(guó)領(lǐng)先的基于支付的科技平臺(tái)，此前中信建投證券在研報(bào)中指出，產(chǎn)品、渠道、生態(tài)構(gòu)成了移卡的三大核心競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)品層面，在餐飲、零售、母嬰、服裝、商超等垂直領(lǐng)域，移卡提供收銀軟硬一體機(jī)“智掌柜”、一站式經(jīng)營(yíng)平臺(tái)“樂(lè)售”、商業(yè) SaaS“智百威”等產(chǎn)品；針對(duì)小微商戶(hù)的共性需求，移卡開(kāi)發(fā)了包括智慧店鋪、聚惠掃掃、約惠圈等標(biāo)準(zhǔn)化的 SaaS 產(chǎn)品；此外，移卡還建立了 SaaS 開(kāi)放平臺(tái)，面向SaaS 合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化組件工具包。
當(dāng)然，更重要的是底層技術(shù)以及底層數(shù)據(jù)的打通。
為什么這么說(shuō)？移卡自支付業(yè)務(wù)起家，數(shù)據(jù)是移卡開(kāi)展科技賦能業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，大數(shù)據(jù)能力的強(qiáng)弱也決定了移卡在科技賦能業(yè)務(wù)上是否能夠深入。
據(jù)了解，在數(shù)據(jù)處理上，移卡運(yùn)用了基于“開(kāi)源+自研”相結(jié)合的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)，為輔助決策及業(yè)務(wù)應(yīng)用提供了有力支撐。憑借長(zhǎng)期以來(lái)積累的對(duì)業(yè)務(wù)的理解能力以及優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)能力，移卡能夠深入了解商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)需求，并掌握 C2B 支付過(guò)程中的部分場(chǎng)景，基于 “數(shù)據(jù)+場(chǎng)景+流量”發(fā)展科技賦能業(yè)務(wù)。
目前移卡除了為商戶(hù)提供一站式收款以外，還提供包括進(jìn)銷(xiāo)存管理、訂單管理、私域流量管理、報(bào)表分析等，助力商戶(hù)降低經(jīng)營(yíng)成本、更有效率的獲客及提高客戶(hù)忠誠(chéng)度，由此帶動(dòng)移卡支付業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
移卡2021年中期業(yè)績(jī)顯示，截至今年上半年，使用公司支付服務(wù)的活躍商戶(hù)總數(shù)達(dá)到613萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)30.8％。其二維碼支付交易日峰值達(dá)到4200萬(wàn)筆，而去年底為3000萬(wàn)筆。 根據(jù)其他主要參與者的最新公開(kāi)數(shù)據(jù)分析，移卡已超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為中國(guó)市場(chǎng)份額最大的非銀行獨(dú)立二維碼支付服務(wù)提供商。
更重要的是，在底層技術(shù)和數(shù)據(jù)打通之后，移卡一旦布局新業(yè)務(wù)，或者收購(gòu)新企業(yè)，便很容易與之形成協(xié)同效應(yīng)。
比如營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，移卡收購(gòu)了內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)信眾85％股權(quán)，打造線(xiàn)上+線(xiàn)下全維度精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。后者具備龐大的廣告商基礎(chǔ)，包括騰訊、抖音在內(nèi)的頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)媒體資源，以及短視頻在內(nèi)的內(nèi)容創(chuàng)作和效果優(yōu)化能力，將與移卡現(xiàn)有的廣告精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)DMP的用戶(hù)畫(huà)像和流量數(shù)據(jù)積累，優(yōu)化投放模式，從而實(shí)現(xiàn)良好的營(yíng)銷(xiāo)投資報(bào)酬率。
B端之外，移卡在積極的拓展C端業(yè)務(wù)，開(kāi)始推動(dòng)B、C兩端的業(yè)務(wù)融合。
2020年下半年，移卡開(kāi)始試運(yùn)行到店電商業(yè)務(wù)，在幫助商戶(hù)增進(jìn)與消費(fèi)者互動(dòng)的同時(shí)，也幫助消費(fèi)者享受到更多的本地生活優(yōu)惠權(quán)益。截止至2021年6月30日，移卡到店電商業(yè)務(wù)已服務(wù)近萬(wàn)家商戶(hù)，C端付費(fèi)消費(fèi)者數(shù)已超過(guò)142萬(wàn)，平臺(tái)GMV超過(guò)人民幣7,100萬(wàn)元，整體收入人民幣4,494.5萬(wàn)元。
支付是基礎(chǔ)，科技是靈魂
除此之外，移卡也在嘗試引入其他新技術(shù)，去解決商家長(zhǎng)久以來(lái)存在的問(wèn)題，比如移卡區(qū)塊鏈優(yōu)惠券消費(fèi)云平臺(tái)以及數(shù)字人民幣。
據(jù)了解，移卡專(zhuān)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)正在加快突破包括移動(dòng)支付和終端安全在內(nèi)的數(shù)字人民幣關(guān)鍵技術(shù)，如交易接口、管理錢(qián)包、基于錢(qián)包和金融IC卡交易場(chǎng)景的創(chuàng)新應(yīng)用、區(qū)塊鏈和數(shù)字人民幣的結(jié)合應(yīng)用、及數(shù)字人民幣芯片卡等，并且已經(jīng)在多個(gè)城市和銀行聯(lián)合開(kāi)展試點(diǎn)工作。
為什么移卡會(huì)如此重視技術(shù)？此前移卡CFO姚志堅(jiān)在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)便指出：支付是基礎(chǔ)，科技是靈魂。
姚志堅(jiān)表示：“傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)已把商家禁錮在封閉式生態(tài)中，商家更渴望打破這種封閉式生態(tài)，我們的愿望是孵化一個(gè)更加開(kāi)放的新生態(tài)。在新的生態(tài)中，我們能同時(shí)兼顧各方利益，商家樂(lè)在其中，消費(fèi)者獲得實(shí)在的優(yōu)惠和便利，企業(yè)也能實(shí)現(xiàn)更大的價(jià)值認(rèn)同。”
正如前文提到的，“多元服務(wù)能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力”，這要求企業(yè)具備兩方面的能力：前端的產(chǎn)品能力和后端的技術(shù)能力。產(chǎn)品能力指的是企業(yè)要具備根據(jù)商戶(hù)需求，研發(fā)出不同層次的產(chǎn)品；技術(shù)能力指的是，企業(yè)要具備支撐研發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)能力，比如大數(shù)據(jù)能力、AI能力等。
在開(kāi)放生態(tài)的指引下，目前移卡以支付為基礎(chǔ)，圍繞商戶(hù)獲客、經(jīng)營(yíng)、融資等核心需求，能夠?yàn)樯碳姨峁┤珗?chǎng)景解決方案，助力小微企業(yè)擁抱數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而進(jìn)一步挖掘商戶(hù)全生命周期價(jià)值，相信這會(huì)成為移卡在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中勝出的核心因素。
