導讀：在宏觀經(jīng)濟的拉動下，社會消費穩(wěn)定持續(xù)增長，隨著聯(lián)網(wǎng)通用的不斷深化和國內(nèi)銀行卡受理環(huán)境的不斷改善，銀行卡交易額也呈現(xiàn)快速增長勢頭。2010年，境內(nèi)銀行卡跨行交易金額11.2萬億元，同比增長45.5%。銀行卡滲透率由2001年的2.7％上升到目前的35％（截止2010年第三季度）。我國銀行 卡的聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化，銀聯(lián)網(wǎng)絡不僅在東部地區(qū)和大中城市日益普及，更進一步加速向中西部地區(qū)、中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)延伸。2010年，銀聯(lián)境內(nèi)受理網(wǎng) 絡加快向中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)延伸，銀行卡聯(lián)網(wǎng)商戶、POS和ATM數(shù)量分別增長40%、38%和31%，一個規(guī)?；你y行卡受理網(wǎng)絡在我國已經(jīng)形成。

圖2006-2010年中國社會零售消費總額、境內(nèi)銀行卡跨行交易總額

 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中國人民銀行 2011

 　　截至2010年末，中國銀行卡發(fā)卡總量為24.2億張，較2009年末增加3.5億張。持卡消費的普及和深入成為金融pos機行業(yè)發(fā)展的原動力，銀行卡 數(shù)量和銀行卡交易金額的增長直接帶動了中國金融POS機進入了迅猛發(fā)展期，金融POS機的市場應用不斷擴大，銀行卡支付環(huán)境得到極大的改善。

圖　2006-2010年中國銀行卡發(fā)卡量和年增長率

 

 數(shù)據(jù)來源： 中國人民銀行2011
 

 　　中國金融POS機行業(yè)09年短暫調(diào)整后又駛?cè)氚l(fā)展快車道。銀行卡數(shù)量和銀行卡交易金額的增長直接帶動了中國金融POS機進入了迅猛發(fā)展期，金融POS機的市場應用不斷擴大，銀行卡支付環(huán)境得到極大的改善。 2006-2010年中國金融POS機銷量的年復合增長率（CAGR）達到了44%，市場高速發(fā)展。尤其是2007-2008年，中國金融POS機行業(yè)經(jīng) 歷了持續(xù)的超高速發(fā)展（60%左右），使得金融POS機市場存量相對較大、市場發(fā)展規(guī)范性不足；2009年中國金融POS機市場進入了短暫的調(diào)整期，增速 有所放緩，但2010年增速達到40%，隨著新興市場（如非接觸卡支付終端市場、手機支付終端市場）近年來的啟動和蓬勃發(fā)展，未來POS機市場將面臨著新 一輪的繁榮。下面的圖表分別從銷售量規(guī)模和銷售額規(guī)模展示了中國金融POS機近5年來的發(fā)展。

 圖  2006-2010年中國金融POS機銷量規(guī)模

 

金融POS機行業(yè)集中度加強，國內(nèi)企業(yè)統(tǒng)領(lǐng)市場

 　　金融POS行業(yè)的市場競爭狀況發(fā)生了很大的變化：市場集中度明顯增加，市場參與者日益集中；中國企業(yè)以絕對優(yōu)勢占據(jù)絕大部分市場份額。經(jīng)過多年的市場演 變，市場由早期幾十家POS廠商混戰(zhàn)縮小為國內(nèi)外幾家大廠商之間的較量，行業(yè)集中度明顯增加，呈現(xiàn)出壟斷競爭性的市場特征；將來的競爭會更加激烈，行業(yè)集 中度有進一步提升的趨勢。市場競爭中，中國企業(yè)打破了最初由國外大企業(yè)壟斷市場的局面。目前，中國企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和性能上和國外大企業(yè)已無太大 差距，相反，中國企業(yè)在客戶開發(fā)、服務網(wǎng)絡、服務質(zhì)量等方面上更勝一籌，從而占據(jù)了更大的市場份額，2010年中國企業(yè)占據(jù)了本國金融POS機市場七成以上的市場份額。

產(chǎn)品價格走低，競爭內(nèi)涵發(fā)生改變

　　經(jīng)過多年充分的市場競爭，金融POS機的價格出現(xiàn)大幅的下降。在金融POS機行業(yè)起步階段，國外大企業(yè)憑借其強勢的壟斷地位，形成了產(chǎn)品價格畸高不下的局面。由于金融POS機生產(chǎn)準入門檻不 高，行業(yè)利潤豐厚吸引更多的企業(yè)參與市場競爭。這必然導致市場競爭的加劇，價格戰(zhàn)的出現(xiàn)，最終產(chǎn)品價格回歸理性，目前單臺普通型的金融POS的市場平均價 格已經(jīng)從十幾年前的近萬元的價格降低到1-2K左右了。

　　行業(yè)內(nèi)洗牌的結(jié)果使市場競爭的內(nèi)涵發(fā)生改變。實力較弱的企業(yè)已經(jīng)被市場淘汰，剩下的企業(yè)單一依靠價格戰(zhàn)已經(jīng)無法在市場中取勝，競爭的內(nèi)涵轉(zhuǎn)為企業(yè)綜合實力的較量。設計、品牌、質(zhì)量、技術(shù)、服務、營銷網(wǎng)絡等更深次的競爭，給企業(yè)帶來更高的要求和更大的挑戰(zhàn)。 

政策推動下二級地市和農(nóng)村地區(qū)將成為市場發(fā)展的亮點

　　中國的金融支付環(huán)境的發(fā)展不均衡，使得二級地市、農(nóng)村地區(qū)的金融環(huán)境嚴重地落后于大城市的發(fā)展，隨著我國經(jīng)濟的深入發(fā)展，二級地市、農(nóng)村地區(qū)的中小商戶 領(lǐng)域?qū)︺y行卡的使用需求越來越強烈，也基本具備了銀行卡推廣普及的條件基礎。因而，在各方因素的共同作用下，二級地市、農(nóng)村地區(qū)將會迎來金融支付環(huán)境的加 速建設期。

　　2008年末，國務院在《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》中，特別提到“進一步促進銀 行卡使用”的要求；中國人民銀行也于7月16日公布《關(guān)于改善農(nóng)村地區(qū)支付服務環(huán)境的指導意見》，首次明確提出“農(nóng)村地區(qū)支付服務環(huán)境”建設的指導思想、 總體目標和具體舉措。總體目標要求，力爭到2012年，農(nóng)村地區(qū)人均持卡量1張，持卡消費額在社會零售商品總額的占比達到10%；ATM、POS機具在農(nóng) 村地區(qū)的布放數(shù)量分別達到6萬臺和24萬臺，受理銀行卡的商戶增長10%，在較貧困的縣實現(xiàn)ATM、POS機具布放零突破。

新興支付終端市場將蘊含著巨大的市場商機

　　傳統(tǒng)金融POS市場經(jīng)過多年的高速增長，市場存量較大，目前已經(jīng)發(fā)展平穩(wěn)，因而市場發(fā)展的空間有限。而新興支付終端市場領(lǐng)域：非接觸卡支付終端市場、手 機支付終端市場處于啟動期，蘊含著巨大的市場商機，目前這兩個領(lǐng)域尚未進行大規(guī)模市場化運作，但未來發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｓ绕涫鞘謾C支付領(lǐng)域的發(fā)展引人矚目，受 中國龐大的手機用戶基數(shù)、移動支付技術(shù)的成熟和3G的普及、移動支付的國家政策支持及移動運營商和銀聯(lián)對移動支付的大力推動等多種因素的綜合推動下，未來 發(fā)展有“井噴”之勢。目前，銀聯(lián)的手機支付已經(jīng)完成初步布局，在全國10個省、直轄市的100多家地方銀行機構(gòu)都已經(jīng)開展了相關(guān)業(yè)務。銀聯(lián)方面計 劃，2011年內(nèi)將完成超過70萬臺的零售POS機改造，以支持手機支付業(yè)務，為消費者提供更好的支付通道。