又是一年雙12。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動(dòng)支付大幕，此后每年的雙12都成為移動(dòng)支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后，2016年12月12日中國(guó)銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費(fèi)季”活動(dòng)，啟動(dòng)了中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動(dòng)，并宣布銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對(duì)未來的支付市場(chǎng)格局造成多大影響？
雙12的線下支付戰(zhàn)爭(zhēng)
回顧過去的3年，在線下場(chǎng)景爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級(jí)便捷性“攻城略地”，“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結(jié)算市場(chǎng)，而其培養(yǎng)用戶支付習(xí)慣的營(yíng)銷手段就是依靠大量的補(bǔ)貼占據(jù)了優(yōu)質(zhì)的高頻交易場(chǎng)景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù)，2014年雙12，接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家，今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬，增長(zhǎng)達(dá)50倍；2014年掃碼點(diǎn)餐在商家還非常陌生，而今年最近3個(gè)月里，接通掃碼點(diǎn)餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天，全球累計(jì)總共有超1.1億消費(fèi)者參與了“雙12”，其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天，參與“雙12”的消費(fèi)者數(shù)就高達(dá)4900萬人，消費(fèi)熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方，盡管目前還沒有給出具體的運(yùn)行數(shù)據(jù)，但據(jù)銀聯(lián)常務(wù)副總裁蔡劍波介紹，此次“持卡人消費(fèi)”活動(dòng)，以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動(dòng)場(chǎng)景，激發(fā)持卡人“閃付”的消費(fèi)行為，而活動(dòng)范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費(fèi)熱點(diǎn)。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，這一“砸錢”盛宴的PK場(chǎng)還是集中在超市場(chǎng)景，以通州果園的物美超市為例，支付寶錢包、翼支付雙12當(dāng)天享受超市5折優(yōu)惠，而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場(chǎng)持續(xù)了3年的線下支付爭(zhēng)奪中，銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”，以及即將進(jìn)軍的二維碼掃碼支付市場(chǎng)是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場(chǎng)中扳回一局？在這場(chǎng)線下支付大戰(zhàn)中，誰更能勝出？
“我會(huì)在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費(fèi)者表示。事實(shí)上，這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標(biāo)準(zhǔn)的主力推動(dòng)者，2015年雙12期間，銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品，并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機(jī)Pay綁卡潮。
然而，效果并不明顯。易觀報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，第三方移動(dòng)支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元，支付寶、財(cái)付通兩家支付大佬的市場(chǎng)份額占比87.5%。
與此同時(shí)，用戶的接受程度、技術(shù)與硬件的成熟度，共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行，自上而下共同重新審視二維碼支付，掃碼支付也開始得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式認(rèn)可，并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品；7月26日，央行結(jié)算司下發(fā)文件給中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀聯(lián)，對(duì)條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函；8月初，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“書面”認(rèn)可。
此后，建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品，我們行會(huì)在手機(jī)銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱，消費(fèi)者有望迎來接下來很長(zhǎng)一段時(shí)間的密集優(yōu)惠補(bǔ)貼期，盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么，銀聯(lián)和銀行等巨頭進(jìn)入業(yè)已成熟的掃碼付市場(chǎng)，還能掀起多大波浪？對(duì)掃碼付現(xiàn)有市場(chǎng)格局又會(huì)有多大的影響呢？
“標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布僅僅是一個(gè)開始。”蔡劍波稱，我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務(wù)規(guī)則、風(fēng)控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會(huì)接入，而大多數(shù)支付公司也表示會(huì)考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而，同樣是商業(yè)合作，緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式，而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢？多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式？而同為第三方支付公司，微信和支付寶的“自我玩轉(zhuǎn)”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢？
“從直觀上看，微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關(guān)系，在支付過程中做完了轉(zhuǎn)接清算，這意味著消費(fèi)者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關(guān)里玩轉(zhuǎn)，繞開了清算機(jī)構(gòu)銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱，在刷卡手續(xù)費(fèi)的商業(yè)模式中，銀聯(lián)當(dāng)然急了。
在上述模式中，商業(yè)銀行仍是資金的劃轉(zhuǎn)方，托管方，作為商業(yè)機(jī)構(gòu)可以賺取手續(xù)費(fèi)，也是既得利益者。但探究其中，在“大數(shù)據(jù)”的當(dāng)下，對(duì)發(fā)卡行而言，消費(fèi)者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么，商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失，且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當(dāng)下，銀行也會(huì)失去與其談判議價(jià)的主動(dòng)權(quán)，此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱，“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司，對(duì)于大部分第三方支付企業(yè)來說，他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費(fèi)場(chǎng)景，生存環(huán)境仍很艱難，沒有實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的模式，更沒有與銀行一一談判直連的能力，而為了業(yè)務(wù)不得不選擇通道公司轉(zhuǎn)接，從而讓其它公司賺取了通道費(fèi)用，因此這些公司也很著急。
而中國(guó)銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人就銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布答記者問稱，相比市場(chǎng)上部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)在推廣應(yīng)用的二維碼支付，銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)最大的特色是：銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實(shí)體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺(tái)賬戶仍基于實(shí)體銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者資金安全更有保障。
此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和客戶關(guān)系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看，這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”，如建行可以支付全卡付功能，可綁定任何一張I類借貸卡賬戶，民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付，而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心，整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務(wù)資源，構(gòu)建線上線下一體化的商戶服務(wù)體系和綜合服務(wù)方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹，截至11月末，工行收單商戶總量248.7萬戶，其中傳統(tǒng)的POS機(jī)商戶103.1萬戶，新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地，銀行的玩法更將百花齊放，線下掃碼付進(jìn)入群雄逐鹿新時(shí)代，能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場(chǎng)格局，讓我們拭目以待。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動(dòng)支付大幕，此后每年的雙12都成為移動(dòng)支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后，2016年12月12日中國(guó)銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費(fèi)季”活動(dòng)，啟動(dòng)了中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動(dòng)，并宣布銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對(duì)未來的支付市場(chǎng)格局造成多大影響？
雙12的線下支付戰(zhàn)爭(zhēng)
回顧過去的3年，在線下場(chǎng)景爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級(jí)便捷性“攻城略地”，“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結(jié)算市場(chǎng)，而其培養(yǎng)用戶支付習(xí)慣的營(yíng)銷手段就是依靠大量的補(bǔ)貼占據(jù)了優(yōu)質(zhì)的高頻交易場(chǎng)景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù)，2014年雙12，接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家，今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬，增長(zhǎng)達(dá)50倍；2014年掃碼點(diǎn)餐在商家還非常陌生，而今年最近3個(gè)月里，接通掃碼點(diǎn)餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天，全球累計(jì)總共有超1.1億消費(fèi)者參與了“雙12”，其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天，參與“雙12”的消費(fèi)者數(shù)就高達(dá)4900萬人，消費(fèi)熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方，盡管目前還沒有給出具體的運(yùn)行數(shù)據(jù)，但據(jù)銀聯(lián)常務(wù)副總裁蔡劍波介紹，此次“持卡人消費(fèi)”活動(dòng)，以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動(dòng)場(chǎng)景，激發(fā)持卡人“閃付”的消費(fèi)行為，而活動(dòng)范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費(fèi)熱點(diǎn)。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，這一“砸錢”盛宴的PK場(chǎng)還是集中在超市場(chǎng)景，以通州果園的物美超市為例，支付寶錢包、翼支付雙12當(dāng)天享受超市5折優(yōu)惠，而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場(chǎng)持續(xù)了3年的線下支付爭(zhēng)奪中，銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”，以及即將進(jìn)軍的二維碼掃碼支付市場(chǎng)是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場(chǎng)中扳回一局？在這場(chǎng)線下支付大戰(zhàn)中，誰更能勝出？
“我會(huì)在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費(fèi)者表示。事實(shí)上，這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標(biāo)準(zhǔn)的主力推動(dòng)者，2015年雙12期間，銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品，并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機(jī)Pay綁卡潮。
然而，效果并不明顯。易觀報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，第三方移動(dòng)支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元，支付寶、財(cái)付通兩家支付大佬的市場(chǎng)份額占比87.5%。
與此同時(shí)，用戶的接受程度、技術(shù)與硬件的成熟度，共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行，自上而下共同重新審視二維碼支付，掃碼支付也開始得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式認(rèn)可，并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品；7月26日，央行結(jié)算司下發(fā)文件給中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀聯(lián)，對(duì)條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函；8月初，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“書面”認(rèn)可。
此后，建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品，我們行會(huì)在手機(jī)銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱，消費(fèi)者有望迎來接下來很長(zhǎng)一段時(shí)間的密集優(yōu)惠補(bǔ)貼期，盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么，銀聯(lián)和銀行等巨頭進(jìn)入業(yè)已成熟的掃碼付市場(chǎng)，還能掀起多大波浪？對(duì)掃碼付現(xiàn)有市場(chǎng)格局又會(huì)有多大的影響呢？
“標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布僅僅是一個(gè)開始。”蔡劍波稱，我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務(wù)規(guī)則、風(fēng)控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會(huì)接入，而大多數(shù)支付公司也表示會(huì)考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而，同樣是商業(yè)合作，緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式，而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢？多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式？而同為第三方支付公司，微信和支付寶的“自我玩轉(zhuǎn)”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢？
“從直觀上看，微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關(guān)系，在支付過程中做完了轉(zhuǎn)接清算，這意味著消費(fèi)者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關(guān)里玩轉(zhuǎn)，繞開了清算機(jī)構(gòu)銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱，在刷卡手續(xù)費(fèi)的商業(yè)模式中，銀聯(lián)當(dāng)然急了。
在上述模式中，商業(yè)銀行仍是資金的劃轉(zhuǎn)方，托管方，作為商業(yè)機(jī)構(gòu)可以賺取手續(xù)費(fèi)，也是既得利益者。但探究其中，在“大數(shù)據(jù)”的當(dāng)下，對(duì)發(fā)卡行而言，消費(fèi)者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么，商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失，且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當(dāng)下，銀行也會(huì)失去與其談判議價(jià)的主動(dòng)權(quán)，此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱，“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司，對(duì)于大部分第三方支付企業(yè)來說，他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費(fèi)場(chǎng)景，生存環(huán)境仍很艱難，沒有實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的模式，更沒有與銀行一一談判直連的能力，而為了業(yè)務(wù)不得不選擇通道公司轉(zhuǎn)接，從而讓其它公司賺取了通道費(fèi)用，因此這些公司也很著急。
而中國(guó)銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人就銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布答記者問稱，相比市場(chǎng)上部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)在推廣應(yīng)用的二維碼支付，銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)最大的特色是：銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實(shí)體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺(tái)賬戶仍基于實(shí)體銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者資金安全更有保障。
此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和客戶關(guān)系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看，這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”，如建行可以支付全卡付功能，可綁定任何一張I類借貸卡賬戶，民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付，而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心，整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務(wù)資源，構(gòu)建線上線下一體化的商戶服務(wù)體系和綜合服務(wù)方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹，截至11月末，工行收單商戶總量248.7萬戶，其中傳統(tǒng)的POS機(jī)商戶103.1萬戶，新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地，銀行的玩法更將百花齊放，線下掃碼付進(jìn)入群雄逐鹿新時(shí)代，能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場(chǎng)格局，讓我們拭目以待。
